Marcadores en Power BI: Más espacio, mejor storytelling y más concentración | Xyclos
- Carlos Altamirano
- 31 oct
- 9 Min. de lectura
Lo que vas a dominar hoy
Los Bookmarks o Marcadores en Power BI son tu herramienta secreta para multiplicar el espacio de tu dashboard sin agregar páginas. Con ellos, puedes crear múltiples vistas dentro del mismo lienzo, controlar qué objetos visuales se muestran según el contexto, y guiar a tus usuarios por un storytelling estructurado que evita la sobrecarga de información.
Es como tener varios dashboards en uno solo, activados con un simple clic.
El diseño gráfico, la estética y la ergonomía de una página de informe en Power BI es un proceso delicado que requiere su tiempo para hacerlo bien. Porque al final, queremos que los usuarios usen de forma eficiente lo que les presentamos.
Y eso implica organizar la información con un storytelling visual que sea interesante, práctico y sobre todo útil.
Porque el objetivo final de cualquier informe en Power BI es que sea útil, que las personas lo vean, que lo valoren y, lo más importante, que les sirva para tomar decisiones.
Y aquí es donde entran en juego los bookmarks o marcadores, una de las herramientas más poderosas que Power BI nos ofrece para lograr esto.
¿Qué son los Marcadores o Bookmarks?
Los Marcadores son vistas programadas donde podemos controlar qué objetos visuales se van a ocultar o mostrar, los filtros que están aplicados en una vista determinada y la segmentación que hemos configurado.
¿Qué significa esto en la práctica?
Que al usar marcadores, podemos decidir activar una vista, analizarla con calma, y luego usar otro marcador para activar otra vista diferente y analizar esa también.
Este proceso se vuelve mucho más enfocado porque nos concentramos en un conjunto de visualizaciones a la vez, sin tener que lidiar con todos los objetos visuales simultáneamente presentados en una página.
Y hay otro beneficio clave: nos permite ahorrar espacio. En un mismo espacio del lienzo podemos presentar o desplegar diferentes objetos visuales. Esto no solo optimiza el storytelling, también optimiza el espacio disponible en nuestro lienzo.
Cómo crear y usar marcadores: paso a paso
Aquí está el procedimiento completo, desglosado para que sea súper claro:
Paso 1: Activar los Paneles de Selección y Marcadores
Primero necesitas tener visibles ambos paneles simultáneamente.
Ve a la pestaña Vista en Power BI Desktop
Activa el icono Marcadores
Activa el icono Selección
Esto desplegará ambos iconos en la barra lateral de paneles
Tip profesional: Para activar ambos paneles al mismo tiempo, haz clic en el icono del Panel de Selección en la barra lateral, presiona la tecla Ctrl y luego haz clic en el icono Marcadores. Ya tienes activos los dos paneles.
Paso 2: Configurar la Vista en el Panel de Selección
En el Panel de Selección se desplegarán todos los objetos visuales que tienes en esa página de informe
Haz clic en los iconos de mostrar/ocultar (el ojito) para programar exactamente qué es lo que quieres que se muestre en esta vista específica
Ajusta hasta que tengas la vista exacta que quieres guardar
Paso 3: Crear y guardar el Marcador
En el Panel de Marcadores, haz clic en el botón Agregar
Se agregará un marcador que está asociado a la vista que configuraste en el Panel de Selección
Haz doble clic sobre el nombre del marcador (por defecto aparecerá como "Marcador 1") para cambiarle el nombre a algo descriptivo
Haz clic en los tres puntos (⋯) al frente del marcador
Selecciona Actualizar Este comando de actualizar es lo que realmente guarda el marcador con todo lo que tienes seleccionado en el Panel de Selección.
Paso 4: Crear Marcadores adicionales
Ya creaste tu primer marcador. Ahora vamos con el siguiente, y aquí viene algo muy importante:
Ve al Panel de Selección (que en este momento tiene ciertos objetos visuales activados y otros ocultados)
Antes de programar el siguiente marcador, haz clic en el botón "Mostrar todo". Esto mostrará todos los objetos visuales de nuevo
Ahora selecciona los objetos visuales que quieres ocultar para esta nueva vista (que serán diferentes a los que definiste en el marcador anterior)
Una vez que tengas configurada la nueva vista, ve nuevamente al Panel de Marcadores
Haz clic en Agregar
Haz doble clic en el nombre del marcador para cambiarle el nombre
Haz clic en los tres puntos (⋯) y selecciona Actualizar para guardar esta nueva vista
¡Ahora ya tienes dos marcadores!
Paso 5: Probar los Marcadores
Como en cualquier proceso, es importante probar antes de publicar.
En el Panel de Marcadores, haz clic en el primer marcador
Se desplegará la vista que programaste para ese marcador
Haz clic en el segundo marcador
Se ocultarán los objetos del primer marcador y se desplegarán los del segundo
Si todo está funcionando correctamente, es momento de pasar al siguiente paso.
Paso 6: Crear Botones para activar los Marcadores desde el Lienzo
En lugar de que los usuarios tengan que usar el Panel de Marcadores (que no estará visible cuando publiques el informe), vamos a crear botones en el lienzo para que puedan activar los marcadores con un simple clic.
Para el primer botón:
Haz clic en Insertar en la cinta de opciones
Aquí tienes varias opciones: puedes insertar un botón, un objeto, un dibujo o una imagen
Selecciona el que prefieras
En la barra de paneles, haz clic en el panel Formato
Personaliza el formato del objeto visual (colores, texto, tamaño, etc.)
Ve a la sección Acción
Activa el deslizador de Acción
En el campo Tipo, selecciona Marcador
En el campo Marcador, selecciona el marcador que quieres asociar con este botón
Para el segundo botón (y los siguientes):
Repite el proceso: crea el botón y dale formato
Activa el deslizador de Acción
Selecciona Marcador como tipo
Selecciona el marcador correspondiente
Paso 7: Probar los botones en el Lienzo
Ahora ya tienes tus botones creados. Para probarlos:
Presiona la tecla Ctrl y haz clic en el primer botón
Se debe activar la vista programada para ese marcador
Presiona nuevamente Ctrl y haz clic en el segundo botón
Se debe desplegar la vista programada para ese segundo marcador
Paso 8: Optimizar el espacio en el Lienzo (Bonus)
Lo ideal es que en el mismo espacio donde estaba el primer objeto visual se despliegue el segundo objeto visual. Para lograr esto:
Mueve y ubica los objetos visuales de ambos marcadores en la misma posición del lienzo Esto lo puedes hacer usando el mouse o para mayor precisión en el panel Formato puedes usar Tamaño y estilo, para ubicar correctamente alineados los objetos visuales en la página.
De esta manera, cuando cambies de marcador, los visuales aparecerán en el mismo lugar, creando una transición fluida
Esto maximiza el uso del espacio y hace que tu informe se sienta más profesional y pulido
Conclusión del uso de marcadores en Power BI
Los marcadores son una herramienta esencial para crear informes de Power BI que no solo presenten datos, sino que cuenten historias de forma efectiva. Te permiten guiar a tus usuarios a través de diferentes perspectivas de los datos sin abrumarlos con demasiada información a la vez.
Con esta técnica, tus informes serán más limpios, más enfocados y, sobre todo, más útiles para la toma de decisiones.
Preguntas Frecuentes (FAQ) sobre Marcadores en Power BI
1. ¿Cuál es la diferencia entre marcadores y filtros en Power BI?
Los filtros modifican los datos que se muestran en los visuales, mientras que los marcadores guardan el estado completo de una página, incluyendo qué objetos están visibles u ocultos, qué filtros están aplicados y qué segmentaciones están activas. Un marcador puede incluir configuraciones de filtros, pero va mucho más allá.
2. ¿Los marcadores afectan el rendimiento de mi informe?
No significativamente. Los marcadores son simplemente configuraciones guardadas que le dicen a Power BI qué mostrar. No duplican datos ni aumentan el tamaño del archivo de manera considerable. Sin embargo, si tienes muchos objetos visuales en una misma página (incluso ocultos), eso sí puede afectar el rendimiento.
3. ¿Puedo usar marcadores para crear presentaciones automáticas?
Sí, Power BI tiene una función llamada "Ver marcadores" que te permite reproducir los marcadores en secuencia automática, como una presentación de diapositivas. Esto es ideal para presentaciones o para guiar a usuarios nuevos a través de tu informe.
4. ¿Los marcadores guardan los filtros de segmentación de datos?
Sí, por defecto los marcadores guardan el estado de las segmentaciones. Sin embargo, puedes configurar cada marcador individualmente para decidir si quieres que guarde:
El estado de los datos (filtros y segmentaciones)
La visualización (qué objetos están visibles)
La página actual
Todo lo anterior
Para configurar esto, haz clic en los tres puntos (⋯) junto al marcador y selecciona "Datos", "Mostrar" o "Página actual" según lo que necesites.
5. ¿Puedo aplicar marcadores a todas las páginas de mi informe o solo a una?
Los marcadores se aplican principalmente a la página donde los creas, pero puedes configurarlos para que también cambien de página. Esto es útil para crear una navegación personalizada en tu informe. En las propiedades del marcador (los tres puntos), puedes activar o desactivar la opción "Página actual".
6. ¿Cómo puedo copiar un marcador de una página a otra?
Power BI no permite copiar marcadores directamente entre páginas. Sin embargo, puedes:
Duplicar la página completa (clic derecho en la pestaña de página > Duplicar página)
Los marcadores se copiarán junto con la página
Luego puedes modificar lo que necesites en la nueva página
7. ¿Los marcadores funcionan en Power BI Service (en la nube)?
Sí, los marcadores funcionan perfectamente en Power BI Service una vez que publicas tu informe. Los botones que creaste en Power BI Desktop funcionarán exactamente igual en la versión web, sin necesidad de configuración adicional.
8. ¿Puedo crear marcadores personalizados para diferentes usuarios?
No directamente desde Power BI Desktop. Sin embargo, en Power BI Service, los usuarios pueden crear sus propios "marcadores personales" que solo ellos ven. Estos no afectan el informe original ni los marcadores que tú creaste.
9. ¿Qué pasa si elimino un objeto visual que está asociado a un marcador?
El marcador seguirá existiendo, pero obviamente no podrá mostrar u ocultar ese objeto visual eliminado. Es recomendable actualizar o eliminar los marcadores afectados cuando hagas cambios estructurales importantes en tu informe.
10. ¿Puedo usar marcadores con objetos visuales personalizados (custom visuals)?
Sí, los marcadores funcionan con objetos visuales personalizados de la misma manera que con los visuales nativos de Power BI. Puedes mostrarlos, ocultarlos y aplicar filtros de la misma forma.
11. ¿Cuántos marcadores puedo crear en una página?
No hay un límite técnico específico documentado, pero por buenas prácticas, se recomienda mantener un número razonable (entre 3 y 10 marcadores por página) para que tu informe sea fácil de mantener y no confunda a los usuarios.
12. ¿Cómo puedo hacer que un marcador se active automáticamente al abrir el informe?
Puedes configurar un marcador como "predeterminado". Ve al Panel de Marcadores, haz clic en los tres puntos (⋯) junto al marcador que quieres usar y selecciona "Establecer como predeterminado". Este marcador se activará cada vez que alguien abra esa página del informe.
13. ¿Puedo usar marcadores para crear un efecto de drill-through personalizado?
Sí, es una técnica avanzada pero muy útil. Puedes crear marcadores que muestren diferentes niveles de detalle y usar botones para navegar entre ellos, simulando un drill-through personalizado sin cambiar de página.
14. ¿Los marcadores respetan la seguridad a nivel de fila (RLS)?
Sí, los marcadores respetan todas las configuraciones de seguridad. Si un usuario no tiene permiso para ver ciertos datos debido al RLS, el marcador no le mostrará esa información, incluso si el marcador está configurado para mostrarla.
15. ¿Puedo exportar o importar marcadores entre diferentes archivos de Power BI?
No hay una función nativa para exportar/importar marcadores entre archivos diferentes. Si necesitas replicar marcadores en otro archivo, tendrás que recrearlos manualmente o copiar páginas completas entre archivos.
16. ¿Qué pasa con los marcadores cuando actualizo los datos del informe?
Los marcadores no se ven afectados por las actualizaciones de datos. Solo guardan configuraciones visuales y de filtros, no los datos en sí. Cuando actualizas tus datos, los marcadores seguirán funcionando normalmente con los datos nuevos.
17. ¿Puedo usar marcadores en informes paginados de Power BI?
No, los marcadores son una característica exclusiva de Power BI Desktop y Service para informes estándar. Los informes paginados tienen su propia forma de trabajar con vistas y no soportan marcadores.
18. ¿Cómo puedo organizar mejor mis marcadores cuando tengo muchos?
Puedes usar convenciones de nombres descriptivas como:
"Vista_Resumen_Ejecutivo"
"Vista_Detalle_Ventas"
"Vista_Comparativa_Regiones"
También puedes agrupar marcadores relacionados creándolos en secuencia lógica y usando prefijos numéricos (1_Vista_General, 2_Vista_Detalle, etc.).
19. ¿Los marcadores funcionan en la aplicación móvil de Power BI?
Sí, los marcadores y los botones asociados funcionan perfectamente en la aplicación móvil de Power BI, permitiendo la misma interactividad que en la versión de escritorio o web.
20. ¿Puedo usar marcadores para crear tooltips personalizados?
Indirectamente sí. Puedes crear una página de tooltip con marcadores y luego configurar tus visuales para que usen esa página como tooltip. Cuando el usuario pase el cursor sobre un punto de datos, se mostrará el tooltip con los marcadores configurados.
¿Su próximo paso?
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