Cómo integrar inteligencia artificial en Power BI sin errores – Caso real Xyclos
- Carlos Altamirano
- 14 oct
- 3 Min. de lectura
Cómo la IA puede transformar tus proyectos de Power BI si tienes metodología
¿Vale la pena usar IA en proyectos reales de Power BI?
En este caso, sí y también en la mayoría de los casos. Gracias a una metodología clara y a la colaboración activa con el cliente, fue posible usar inteligencia artificial (ChatGPT, Claude, Perplexity) para acelerar el desarrollo, resolver errores técnicos y entregar un dashboard profesional en tiempo récord. El verdadero poder de la IA está en cómo la usamos, no solo en qué preguntamos.
El Desafío Inicial: sin información, pero con confianza
Recibí un requerimiento de mi socio. Lo curioso: no podía darme información, pero confiaba plenamente en mí. Esa confianza fue el punto de partida.
Me reuní con el cliente, entendí su necesidad: crear un dashboard para comparar estados de resultados mensuales y ajustar signos de los valores.
Descargué los archivos desde SharePoint. La aventura comenzaba.
Análisis del Proyecto Existente
Los dashboards no eran complejos: 4 slicers, una matriz, un gráfico de columnas agrupadas.
Había:
Tabla Calendario
Tabla de hechos con cuentas contables nivel 5
Tabla de medidas (bien separada)
Modelo simple, relaciones correctas. Pero algo no cuadraba...
El Problema de los datos
En Excel encontré una situación compleja y extraña: algunos años tenían datos mensuales completos, otros solo diciembre. Mezcla de conceptos. Complica todo.
Decidimos estandarizar: dejamos sólo acumulados anuales a diciembre. El resultado fue inmediato: simplicidad y orden.
Lección: Un solo concepto por archivo = programación sencilla.
IA al rescate: Medidas y metodología 1x1
Las medidas estaban dando errores. Entró en escena las IA's: ChatGPT, Claude, Perplexity.
Proceso:
Analizar la medida
Reprogramar
Probar
Avanzar sólo si funcionaba al 100%
Organizamos todas la medidas en carpetas, una para cada página del informe. La metodología fue clave para no retroceder y solo avanzar.
Creación del nuevo dashboard
Reutilizamos el mismo esquema visual:
4 slicers
Matriz jerárquica (nivel 1 a 5)
Gráfico de columnas agrupadas y de líneas
Usamos lenguaje M e IA para crear la jerarquía. Probamos en la Matriz: funcionó perfecto.
Creamos nuevas medidas mensuales con la misma metodología de las medidas que usaban en otro proceso. Hubo una dos iteraciones en las fórmulas DAX, hasta dejarlas funcionando correctamente.
El Cambio de signos en valores: pensando en el usuario
En el sistema contable interno, los valores venían registrados de esta forma:
Ingresos como valores negativos: -1.000
Gastos como valores positivos: 1.000
Pero los usuarios no financieros se confundían. Decidimos invertir los signos.
Primero probamos la fórmula y las funciones que necesitábamos para cambiar el signo en Excel, luego implementamos esta programación en Power Query.(Lenguaje M).
Rápido y efectivo.
Ingresos como valores positivos: 1.000
Gastos como valores negativos: -1.000
El mensaje: Siempre pensar en el usuario final, en el usuario que usa y consume nuestra información.
Participación del Cliente: clave para el éxito
Cada cambio lo validábamos juntos. Esto generó una sinergia poderosa.
El cliente se involucró activamente y eso aceleró todo el proyecto. Trabajamos como equipo.
Mejoras Finales
Agregamos:
Búsqueda por texto para encontrar cuentas
Usar Modo de enfoque al momento de presentar los resultados
Pequeños cambios, gran impacto.
Entrega anticipada
Programamos cinco días de trabajo. Lo entregué un día antes.
Gracias a:
Una metodología de desarrollo clara y minuciosa (1x1)
Participación activa del cliente
Uso estratégico de las Inteligencia artificiales
Aprendizajes sobre trabajar con inteligencia artificial en Power BI
Cada IA tiene su personalidad. La clave:
Si una no funciona, prueba otra
Combina respuestas
Entiende sus fortalezas
IA sí funciona. Pero sólo si tú sabes cómo usarla.
Habilidades clave para proyectos como este
Excel avanzado: tablas, tablas dinámicas, filtros, comparaciones
Power BI y Power Query (lenguaje M)
Organizar medidas DAX (DAX measures) de forma lógica y documentada
Entender cómo y cuándo usar IA
FAQ sobre el uso de IA en Power BI
¿Cómo usar IA en Power BI sin complicarse?
Con metodología paso a paso. IA + criterio humano.
¿Qué problemas puede resolver una IA?
Errores en medidas, jerarquías, comparaciones complejas.
¿Qué beneficios reales trae usar IA's en desarrollo de software?
Ahorro de tiempo, precisión, mejora en la comunicación con el cliente.
Tip Pro Xyclos: Aprende a combinar distintas IAs según el tipo de problema. No todas responden igual.
Si tú quieres lograr esto...
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Porque sí se puede trabajar con inteligencia artificial en el mundo real. Y hacerlo bien.
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